Polja kontakata i prilagođeni atributi: čuvanje podataka koji su važni
5 min čitanja
Zapis kontakta je koristan onoliko koliko su podaci koji se čuvaju u njemu. Podrazumevana polja poput imena i mejl adrese su polazna tačka - ali polja koja omogućavaju precizno ciljanje, personalizaciju i automatizaciju su obično prilagođena polja koja definišete na osnovu specifične logike vašeg poslovanja.
Podrazumevana nasuprot prilagođenim poljima
Podrazumevana polja su ugrađena u platformu: ime, prezime, mejl, telefon, naziv kompanije, adresa. Ova pokrivaju osnove ali retko hvataju nijanse vašeg specifičnog klijenta. Prilagođena polja vam omogućavaju čuvanje bilo koje dodatne tačke podataka: industrija u kojoj kontakt radi, njihova uloga u procesu kupovine, proizvod koji koriste, datum poslednjeg razgovora sa prodajom ili njihov preferovani komunikacioni kanal.
Tipovi polja i kada ih koristiti
- Tekst: slobodni podaci poput beleški ili prilagođenih ID-ova
- Izbor (padajući meni): polja sa kontrolisanim rečnikom poput industrije ili faze životnog ciklusa
- Višestruki izbor: polja gde može da se primeni više od jedne vrednosti, poput interesovanja za proizvode
- Datum: za praćenje prekretnica poput datuma poslednjeg kontakta ili isteka ugovora
- Broj: za rezultate, opsege prihoda ili broj zaposlenih
- Logičko (da/ne): za zastavice za prijavu, pristup funkcionalnostima ili kriterijume kvalifikacije
Kako popunjavati prilagođena polja
Prilagođena polja se mogu popunjavati na četiri načina: od strane samog kontakta putem obrasca, od strane automatizacije kada je uslov ispunjen, sinhronizacijom CRM-a kada se polje ažurira u CRM-u ili ručnim uvozom. Najpouzdaniji pristup je automatizacija - uklonite što više ručnog unosa podataka iz procesa.
Korišćenje polja za segmentaciju i personalizaciju
Svako prilagođeno polje se može koristiti kao filter segmenta i kao merge polje u mejlovima. Kontakt sa industrijskim vrednostima 'Finansijske usluge' može biti ciljano specifičnom kampanjom. Polje naziva kompanije se može povući u temu mejla. Kvalitet vaše personalizacije i segmentacije direktna je funkcija kvaliteta i potpunosti vaših podataka o kontaktima.
Upravljanje poljima
Bez upravljanja, prilagođena polja proliferišu. Timovi kreiraju nova polja bez provere da li već postoji neko, konvencije imenovanja postaju nedosledne i lista polja postaje neupraviva. Imenujte jednu osobu kao vlasnika baze podataka. Zahtevajte odobrenje za kreiranje novog prilagođenog polja. Dokumentujte svako polje u zajedničkom referentnom listu - šta znači, kako se popunjava i ko ga koristi.